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從那以后，東三省的天沒再亮過。

影帝梁賢華和影后毛靈所飾演的付既明夫婦接到調派通知，離開組織大本營北上至濱城，并通過組織引薦接觸到了剛留洋歸國的將軍之子溫亭楓。

溫亭楓出身權貴世家，思想卻大膽新派，他的父親守舊迂腐，為錢為權甚至不惜與倭寇為伍，企圖將這個好不容易才醒悟過來的民族又重新打入封建漩渦。

“說來也是諷刺，我留洋多年，那些金發碧眼的洋人們告訴我自由和人權的可貴，而如今等我回到了自己的國家，卻看到他們在這里剝奪了屬于我們的自由和人權。”說到這里，溫亭楓的嘴角勾起嘲諷的笑，“虛偽至極。”

付既明夫婦當即確認了這位將軍之子的立場。

電影在這里分為了雙線，分別從付既明和溫亭楓兩位男主的視角切入劇情。

付既明和他的夫人陸清玲是年少相識，彼此是惺惺相惜的愛人也是并肩作戰的戰友，在那樣壓抑的環境下，他們的感情就像是從地平線上初升的太陽，熾熱且明朗，帶給人無盡的希望和力量。

編劇在這里為了反映出同時代下不同類型的人物愛情，對另一外男主角的感情線做出了全然相反的安排。

留洋大少與風月女子的愛情故事，大少爺對娼妓一見鐘情，不顧所有人的反對將其娶進門，這故事聽著靡麗動人，實則卻鏡花水月，壓抑絕望。

宋是組織派給溫亭楓的假妻子，溫亭楓負責從父親那兒收集情報，而宋則負責將這份情報傳遞出去。

比起年紀較長又對彼此熟識的付既明夫婦，一個眼神就知道對方在想什么，這對年輕的假夫妻則是陌生而警惕的。

他們對彼此還有戒心，卻又不得不對外扮做為愛癡狂的恩愛夫妻。

中間有段情節是將軍的官員好友前來家中拜訪，溫亭楓和宋為做戲，在房間里“胡鬧”。

其實真實情況是兩個人一個坐在床上，一個坐在凳子上，隔得老遠，坐在床上的亭楓在推床，坐在凳子上的在假吟。

場面尷尬且透著股冷幽默，觀影席上發出陣陣笑聲。

等官員終于離開，這才停了聲音，松了口氣轉頭想對亭楓說什么，卻沒想到他直接躺在了床上，背對著她。

不解：“少爺？你怎么了？”

床上的男人啞聲說：“你先出去。”

到底是窯子里出來的姑娘，聽他的聲音，又看他背對自己的那稍顯狼狽的模樣，懂了。

她的聲音實在太好聽，唱歌時就很勾人，吟叫時更加勾人。

“……額，是我的責任。”她小聲囁喏，“要不我幫你紓解吧？”

背對著的亭楓忽地睜開眼，無措地咬了咬唇。

觀影席又是一陣笑聲。

溫荔也在笑，還壞心眼地戳了戳旁邊男人的胳膊。

宋硯面無表情地拍開了她的手。

“不用。”亭楓拒絕了，“你不是娼妓。”